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    盈亚证券超高清产业标准即将出台!产业链发展将进入快车道
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盈亚证券超高清产业标准即将出台!产业链发展将进入快车道
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-=2019年的第247个交易日=-



今日导读:



>>特斯拉后又一汽车风口,2020CES将正式开幕,自动驾驶等有望受益



>>超高清产业标准即将出台,产业链众厂商将分食4万亿市场



>>数字阅读市场规模年增21%,泛娱乐产业链成最大赢家



>>钛白粉售价上调500元/吨,行业需求仍旧稳健



>>第一季度MLCC供需趋紧,相关个股受益



>>2021年后或取消海上风电国补,新一轮抢装潮即将来袭





大新闻



1、特斯拉 特斯拉后又一汽车风口,2020CES将正式开幕,自动驾驶等有望受益



2020年的CES(国际消费类电子产品展览会)将于当地时间1月7日-10日在美国拉斯维加斯举行。据统计,在本届CES逾4500家参展企业中,涉及车辆技术的参展商便达到635家,占总参展商的14%。其中,包括奔驰、宝马、奥迪三大德系豪华品牌,以及日系丰田、本田、日产等在内的9家传统整车企业带来在自动驾驶、智能互联等领域最先进的技术。



点评:

本田为本届CES带来的产品和技术最为丰富,将展示其增强驾驶概念,以显示其已向自动驾驶转型。福特便带来了另一个听起来很炫的名词——福特量子计算,这是一套福特基于停车、通勤、交通、安全和人口普查等数据开发的软件系统,利用这一软件实现整个城市的交通系统可视化,以为交通参与者提供最优解决方案。



业内人士表示,未来自动驾驶产业链将先由政策驱动下细分领域的主题投资为起点,即汽车各个功能模块的自动化。

公司方面,德赛西威:已自主掌握包括车载信息娱乐系统、汽车总线、导航引擎及软件、全自动空调控制器算法、驾驶信息显示系统、显示模组与系统、车身控制模块以及智能驾驶辅助系统等多项关键核心技术。

锐明技术:将AI技术深化到每一个具体的辅助驾驶及主动安全应用场景,目前在国内外已有多个成熟项目落地。



2、自主可控 超高清产业标准即将出台,产业链众厂商将分食4万亿市场



近日,工信部公开征求对《超高清视频标准体系建设指南(2019版)》的意见。根据规划,到2022年超高清视频产业总规模超过4万亿元,产业链各细分领域龙头如国内机顶盒龙头创维数字、广电监测领域龙头汉邦高科等将抢占先机。



据了解,在2019年2月28日,工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022 年)》,在“发展目标”中提出:到2020年,建立较为完善的超高清视频产业标准体系。



点评:



在业内人士看来,《指南》是该行动计划的具体化,意味着产业标准即将出台,产业链相关上市公司也将拥有“操作手册”,将可“按图索骥”进入发展快车道。



公司方面,创维数字:创维数字国内广电电视盒子市占率在2017年达到了33.81%,连续10年位居第一,创维RGB也是央视4K频道独家合作伙伴。IPTV作为国内应用广泛的影视传播标准,直接对接终端用户,市场想象力巨大。



汉邦高科:公司在近期接受机构调研时表示,国产自主可控的产品取代国际标准的产品是一个渐进的过程,首先可能在政府相关部门和军队去使用,然后才会逐步商用化。



3、移动互联网 数字阅读市场规模年增21%,泛娱乐产业链成最大赢家



6日,国内第三方数据研究机构比达咨询发布《2019年中国数字阅读市场研究报告》,2019年我国人均阅读量达到7.99本,其中纸质书4.67本、电子书3.32本,数字阅读增长趋势显著于纸书阅读。

报告还指出,2019年我国数字阅读用户规模达到7.4亿人,其中网络文学用户规模达到4.6亿人,同比增长8.3%,市场规模达到204.8亿元,同比增长21%。



点评:



业内人士指出,随着互联网用户红利的消失,各大网文平台正在通过布局全场景生态流量以触达更多下沉市场用户及年轻一代读者。同时,以IP衍生为核心的泛娱乐产业链收入将成为推动数字阅读市场规模增长的有利因素。


公司方面,掌阅科技:移动阅读龙头,内容和渠道资源丰富。

平治信息:拟收购网易云阅读 网易文漫,以加码移动阅读业务。

中信出版:大众出版龙头,积极与各平台合作销售数字产品、并打造“中信书院”自营平台。



潜伏



4、有色 钛白粉售价上调500元/吨,行业需求仍旧稳健



金浦钛业6日晚公告,决定自即日起,公司金红石型及锐钛型钛白粉销售价格在原价基础上,对国内各类客户上调500元人民币/吨,对国际各类客户上调80美元/吨。

今年以来,已有包括天原集团、成都钒钛、海峰鑫等在内的多家钛白粉企业发布调价函。钛白粉下游主要是涂料、塑料、造纸等行业。



点评:



华西证券杨伟指出,全球钛白粉前四大龙头2018年开工率高达95%,2018年至2019年产品价格价差相较过去两年已有大幅改善,并预计2020年至2021年钛白粉全球供需或将保持平衡,成本端的上涨有望顺利向下游传导。

公司方面,龙蟒佰利:全球钛白粉排名前三的龙头企业,氯化法技术突破后产能将快速扩张。

中核钛白:最早从国外引进全套金红石型钛白粉生产技术的企业,目前产能国内排名第二。



5、陶瓷电容 第一季度MLCC供需趋紧,相关个股受益



中国MLCC制造商和渠道商今年首季供货吃紧,5G智能手机拉货力道强劲,预期今年通用型MLCC价格可望上扬30%-50%。据了解,5G时代被动元件需求将较4G多出两成。例如,iPhone X MLCC用量约1100颗,5G时代下MLCC平均一支手机用量将超过1200颗,中端手机MLCC数量也需要500颗以上。



点评:



分析认为,如今部分MLCC供应商库存已经见底,存货天数已经低于1个月,正积极补货以应对客户需求,预期农历春节前库存天数回到1.5个月的水准。另外,低端MLCC产品价格上涨,部分规格产品去年第四季度就开始上扬,高端产品订价持稳。目前整体MLCC订单能见度可达6个月。



MLCC广泛应用于消费电子、汽车电子、医疗电子、家用电器、工业控制设备、军事装备以及精密仪表仪器等领域,下游市场的需求面广。目前各大厂制造商供不应求,订单饱满,下游市场需求量大。市场炒作MLCC逻辑是有业绩增长支撑来驱动的,参与度高,可把握投资机会。



公司方面,三环集团:公司主要产品为电子陶瓷类电子元件及其基础材料。其中,光纤陶瓷插芯主要用在光纤连接器上,是光纤连接器的核心部件。中国是全球陶瓷插芯产量最大的国家,中国的陶瓷插芯产量接近全球总产量的93%,其中公司的产销量约占40%左右。



风华高科:公司主营产品片式电阻器、MLCC市场需求旺盛,交货紧张,公司通过实施集中排单管理、销售配额管控、价格调节等优化产销协调机制,全力破解产销矛盾,同时持续提升战略性客户的需求保障,优化公司主营产品结构和客户结构,重要战略性客户市场占比提升。



6、风电 2021年后或取消海上风电国补,新一轮抢装潮即将来袭



据获悉,有关部门正在研究2021年后取消海上风电国补。业内人士认为,政策将以更加市场化的方式推动行业发展,这也意味着海上风电平价时代即将到来。补贴退坡后,冲刺抢装或成必然。



点评:



海通证券研究认为,发电集团等会尽可能在2021年底前完成并网,2020年至2021年风电行业的景气度有望继续提升,抢装从陆上蔓延到海上。

相关概念股有东方电气、湘电股份、金风科技、上海电气等。



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