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    盈亚证券特斯拉引爆全场!周末还存一大预期!电动车下游产业将成
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盈亚证券特斯拉引爆全场!周末还存一大预期!电动车下游产业将成
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春节前的市场将在当前位置保持震荡或小幅下行,波动的主要原因是年初的换仓行为。对于周末发生的国际事件,地缘政治冲突可能推升油价,关注因油价带来的CPI超预期的可能,进而影响货币政策态度。

行业方面,机构较为一致看好的板块有新能源车,认为特斯拉产业链会是今年的主线行情。对5G后周期、电子、计算机板块的关注度也较高,会优先选择好的赛道。

1、周末还存一大预期!电动车下游产业将成全年重头戏

中国电动汽车百人会论坛(2020)将于2020年1月10日在北京召开,预计将有国内相关部委领导、国外政府机构代表、行业领先企业、专家学者等超3000人参会。

点评:当前,电动汽车产业进入加速发展的新阶段,上半年,我国电动汽车销量49.5万辆,同比增长56. 6%。据中国汽车工程学会预测,2030 年全国电动汽车保有量将超过8000万辆,按照80%测算,家庭电动乘用车将达到6400万辆以上,远超目前电动汽车保有量。

相比未来以国产特斯拉为首的电动汽车的保有量增长,而充电桩等配套建设一直处于相对落后的阶段。新能源车购置补贴退坡后,政策扶持转向基础设施建设(如近日推出“充电桩每桩最高奖补四万八千元”政策的山东省),同时新能源车市场即将走出低谷,充电需求同步增长,2020 年充电桩将迎来快速发展。

公司方面关注科士达:公司2018年先后中标了湖南永州零陵公交充电站项目、福建泉州公交充电站项目、厦门市政置业充电站项目等,并成功入围特斯拉体系充电桩设备中国直接供应商、苏宁置业充电桩采购框架招标项目等。

科华恒盛:公司入选国家电网电动汽车充电设备合格供应商,拥有交流充电桩、直流充电桩、一体式充电桩、壁挂式充电桩、智能组网与监控系统等一系列产品和解决方案,此外公司入选万科集团供应商。

中恒电气:公司是特斯拉充电设备伊顿电气的代工企业,双方已有多年合作历史。

2、波音风波不断,高层会议力推国内产业链!

1月6日,2020年全国民航工作会议在北京召开。会议提出,加快建成适航审定运行管理系统,、推进C919、AG600、新舟700、Z15、CJ-1000A发动机等审定项目,做好C919飞机和AC352直升机型号评审工作。

点评:最新消息,波音737 MAX又爆出除软件外,其他设计也有问题,复飞遥遥无期,更显示了国产飞机的重要意义。商飞预测,未来20年中国市场预计交付9008架客机,价值超过9万亿元,平均到每年约4500亿。大飞机产业作为工业皇冠上的明珠,具有极强的产业链带动效应。

机构认为,航空工业优质供应商直接受益订单增长、航空集群催生新的产业配套、国际巨头供应链迁移,将是2020年大飞机产业投资的重要切入点。

公司关注爱乐达:公司自2006年开始承做ARJ首架相关机加零件,2013年开始承接C919零件,至今承接500余项机头和机身相关零件生产任务,18年还参与C929机型预研项目。此外公司在互动平台透露,公司与华为公司联合开发多款光通信终端产品,已形成批量供货能力。

四川九洲:是C919大型客机的国内一级供应商,承担了C919客舱广播内话子系统及飞行指挥车的研制任务。

3、引力传媒、华扬联众提示风险:网红业务尚未形成成熟的商业模式

12天10板引力传媒提醒风险称,公司MCN业务目前处于发展初期,尚未形成成熟的商业模式,未对公司业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险;8天6板的华扬联众表示,公司MCN业务目前处于发展初期,尚未形成成熟的商业模式。

点评:星期六半个月12个涨停、引力传媒12天10个涨停、华扬联众8天6板,日出东方4连板......这是近半年以来,游资最美好的时光,简直是躺着数板!但引力传媒和星期六两大龙头,确实有见顶迹象;类似于3月的东方通信和大智慧,已经到了尾声了,最多还有1-2板的空间。对于股民来说,参与要谨慎点,没必要赚最后一个铜板。网红虽然很火,但受益的是抖音和快手,钱则被超级网红赚走了,商家多数赔本赚吆喝…业绩很难兑现,不建议长线拿!

4、银保监会官员:鼓励居民通过机构投资者开展价值投资

1月3日,银保监会网站发布《银保监会关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》,引起市场广泛关注。银保监会官员指出,过去大部分居民储蓄,是银行存款,从而构成间接融资;将来更多的部分,是以年金、职业年金、个人健康养老保险等方式进入直接融资市场,可以更好地平衡收益和风险。这也是发达国家的惯例,但这种投资主要培育机构投资者,当然一部分资金来自于居民。

点评:如果储蓄资金大规模入市,会产生两大后果,一是像美股这样的慢牛,很有希望实现了;二是储蓄+养老金会占据绝对主导地位,市场生态会巨变,投机会骤减。

从国家的角度,股市承担的重任,除了直接融资,就是作为蓄水池,缓解房地产的压力。过去这些年,楼市磁吸了太多资金,积累了众多泡沫,不但对经济不利,也只让少数人暴富。把股市搞起来,可以让更多人分享财富,这才是国家愿意看到的!

对股民而言,储蓄资金进场是好事,但注册制的推出,市场也处处是地雷。如果踩几次,可能一年就白干了!总之,以后投资股市收益,整体肯定比存银行强;但需要选对股票,否则一样跑输指数。

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